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2023開年以來(lái)，矽料開始走下(xià)行通(tōng)道，但是矽片卻一直與矽料價格背離，走出獨立的(de)上漲行情，這(zhè)種趨勢持續了(le)4個(gè)月(yuè)。一方面，矽片價格因石英坩埚緊缺逆勢上漲，另一方面，隆基、中環憑借優異的(de)保供能力保持矽片價格的(de)堅挺。

但一季度矽片價格逆勢上漲必然是不可(kě)持續的(de)。進入二季度以來(lái)，石英坩埚對(duì)矽片價格支撐作用(yòng)減弱。4月(yuè)21日，石英砂寡頭尤尼明(míng)總公司矽比科宣布2億美(měi)元的(de)高(gāo)純石英砂擴産計劃，預計投資完成後，公司高(gāo)純石英砂産量将在2022年基礎上實現翻倍，未來(lái)預期高(gāo)純石英砂短缺得(de)到有效改善，各家企業石英坩埚保供情況樂(yuè)觀，基本滿足矽片企業滿負荷生産，因此專業化(huà)企業挺價意願開始減弱，釋放部分(fēn)利潤給下(xià)遊。

此外，上遊矽料價格持續下(xià)行，對(duì)矽片環節造成了(le)較大(dà)成本傳導壓力。

4月(yuè)27日，在隆基綠(lǜ)能更新的(de)價格中，單晶矽片P型M10（150μm厚度）單晶矽片單價由6.5元下(xià)調至6.3元，降幅約在3%。5月(yuè)11日，TCL中環全面下(xià)調了(le)矽片産品價格。

業内看來(lái)，今年光(guāng)伏裝機已被市場(chǎng)冠以“高(gāo)增長(cháng)”的(de)基調，矽片降價将有效改善下(xià)遊電池和(hé)組件成本壓力，進一步刺激終端裝機需求。

行業格局或将重塑

據有色金屬協會矽業分(fēn)會統計，2022年全球矽片産能爲567.1GW，同比增速爲34.5%；2022年全球矽片産量爲336GW，同比增速爲50%；從地區(qū)角度來(lái)看，2022年全球矽片産能中有557.1GW集中在中國，占比高(gāo)達98%。

矽片降價的(de)主要原因在于市場(chǎng)供需關系的(de)變化(huà)。可(kě)以預見的(de)是矽片産能或将面臨過剩壓力，光(guāng)伏行業是量價動态平衡的(de)行業，過去兩年的(de)時(shí)間，光(guāng)伏産業鏈價格處在上行趨勢，一方面是因爲光(guāng)伏新增裝機持續提升，另一方面是因爲矽料矽片等環節供需緊張。但目前光(guāng)伏行業上遊環節産能過剩，進而引發矽料矽片聯動降價，這(zhè)既是光(guāng)伏行業變革的(de)結果，亦是光(guāng)伏行業變革的(de)開始。

矽片價格回落，矽片産能相對(duì)寬松，龍頭企業成本優勢明(míng)顯，原材料保供能力更強，随著(zhe)矽片價格下(xià)降，落後産能或将加速出清，重塑行業格局。

行業發展趨勢

大(dà)尺寸成未來(lái)趨勢

相較于小尺寸矽片，182mm及210mm等大(dà)尺寸矽片擁有更大(dà)的(de)截面尺寸，可(kě)提升單次拉晶量、切片量，能夠攤薄各生産環節的(de)生産成本，進而降低光(guāng)伏發電度電成本。同時(shí)，大(dà)尺寸矽片單片瓦數更高(gāo)，對(duì)應生産的(de)組件産品功率更高(gāo)，符合光(guāng)伏行業增效降本的(de)發展需求，是行業長(cháng)期的(de)發展方向。

近年來(lái)，大(dà)尺寸矽片發展迅速，市占率快(kuài)速提升。根據 CPIA 數據顯示，以G12（210mm 尺寸）和(hé) M10（182mm 尺寸）爲代表的(de)大(dà)尺寸矽片合計占比由2020年的(de)4.5%迅速提升至2022年的(de)82.8%，成爲市場(chǎng)**主流。

薄片化(huà)成降本路線

薄片化(huà)方面，主要是出于降低矽成本以及匹配TOPCon、HJT 等新技術需求的(de)考慮。薄片化(huà)切割可(kě)以減少矽料損耗，增加每公斤矽料出片率，從而降低矽片成本，達到降本增效的(de)目的(de)。

根據中國光(guāng)伏産業協會（CPIA）數據，2022年，P型單晶矽片行業平均厚度在155μm， 同比減薄 15um左右；用(yòng)于TOPCon電池的(de)N型矽片行業平均厚度爲140μm，同比減薄25um左右；用(yòng)于異質結電池的(de)矽片厚度約130μm。